Il CRM intuitivo che sostituisce tre tool.
Un'unica piattaforma per lead, progetti, preventivi, contratti, fatture e ticket.
Il prodotto
MokaCRM unifica il ciclo commerciale — dal lead al contratto firmato — con la parte operativa (progetti, task) e quella amministrativa (preventivi, fatture, abbonamenti). Niente più informazioni sparse tra strumenti diversi.
MokaCRM
Board Leads Kanban con sei fasi di pipeline, storico contatti, clienti, servizi, preventivi, contratti, progetti con task, scadenzario abbonamenti, fatture, ticket di assistenza e report. Tutto con pipeline live in euro e ricerca globale.
Scheda tecnica
| Settore | PMI · agenzie · consulenti · studi tecnici |
| Target | Team commerciali da 2 a 15 persone |
| Deployment | Cloud · accesso da browser |
| Ruoli | Super Admin · Admin · Commerciale · Operativo |
| Sicurezza | Row Level Security, auth dedicata |
| Integrazioni | Email, PDF, esportazioni contabili |
Le funzionalità
Tutto quello che oggi vive tra CRM generici e Excel, portato in un'unica interfaccia intuitiva.
Board Leads Kanban
Sei fasi (Nuovo → Contattato → Preventivo → Negoziazione → Contratto → Vinto) con drag & drop, importi in euro e barra di avanzamento su ogni card.
Storico Leads
Log completo dei lead persi e vinti, con motivazione, ultimo contatto e possibilità di rimetterli in pipeline in un click.
Clienti & Servizi
Anagrafica clienti collegata a progetti, preventivi, contratti e fatture. Catalogo servizi con prezzi standard e sconti dedicati.
Preventivi & Contratti
Preventivi con righe modulari, calcolo automatico di IVA e totali, conversione in contratto con un click e generazione PDF pronto per l'invio.
Progetti & Task
Ogni contratto vinto diventa un progetto con task assegnabili, scadenze e avanzamento. Il team commerciale vede lo stato senza aprire un altro tool.
Abbonamenti & Fatture
Scadenzario canoni ricorrenti, promemoria di rinnovo e fatture collegate al cliente e al progetto. Zero fatture dimenticate.
Ticket & Assistenza
Modulo ticket per il post-vendita: apertura da cliente, priorità, assegnazione e stato risoluzione. Storico completo per cliente.
Report & Dashboard
Pipeline in euro sempre visibile, tasso di conversione per fase, fatturato per mese e report esportabili per la direzione.
I risultati
I numeri raccolti dai team commerciali pilota dopo i primi mesi di utilizzo quotidiano.
Ancora a inseguire i lead tra CRM, Trello e Excel?
Progettiamo un CRM cucito sul flusso commerciale reale, con pipeline, progetti e finanza nello stesso ambiente.